Vermögensplanung für Privatpersonen mit Benjamin Berendes

Wer ist Benjamin Berendes?

Herzlich willkommen auf der Webseite der AVAL Financial Services GmbH zum Thema Vermögensplanung für Privatpersonen. Mein Name ist Benjamin Berendes und ich bin der Geschäftsführer der AFS GmbH.

Ein Grund dafür, dass ich mich damals für den Beruf des Vermögensberaters entschieden habe und meine gute Stellung als Sales Manager aufgegeben habe, war mein innerer Antrieb, für Menschen nachhaltige Lösungen zu finden. Und das ist es, was wir in der Beratung für unsere Mandanten machen. Wir sammeln, analysieren und entwickeln individuelle Lösungen für die private Vermögensplanung und Absicherung.

Es geht um mehr als um Geldanlage

Die Vermögensplanung interessiert mich, weil es weit über das Thema Geldanlagen hinaus darum geht, ein für die Mandanten passendes Gesamtkonzept aus Versicherungen, Geldanlagen und Eigentum zu kreieren. Jedes Finanzinstrument kann seine Berechtigung haben, muss aber zur Lebenssituation des Mandanten passen.

Die Kunst liegt darin, das richtige Instrument, wo es notwendig ist einzusetzen. Gesamtkonzept bedeutet, dass alles ineinandergreift und unseren Mandanten langfristig und nachhaltig zu finanzieller Freiheit verhilft.

Dabei werden sich verändernde Lebenssituationen genauso berücksichtigt, wie konjunkturelle und wirtschaftliche Veränderungen. Wir leben in einer Zeit des Wandels, da sollte es selbstverständlich sein, dass sich das auch in der Vermögensplanung widerspiegelt.

In Bad Tölz sitzend, aber national tätig

Dank der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung ist es uns möglich Mandanten fast deutschlandweit zu betreuen. Natürlich bevorzugen wir den persönlichen Kontakt, sind aber für Videokonferenzen und digitale Abwicklungen bestens gerüstet.

Ich spreche Reinschrift

Viele unserer Mandanten betreuen wir schon in der dritten Generation. Das liegt vor allem auch daran, dass wir unseren Mandanten gegenüber immer klar Position beziehen. Wir sitzen auf der gleichen Seite des Tisches und äußern uns auch klar in Bezug auf Risiken oder Empfehlungen.

In einer solchen Beziehung zu unseren Mandanten ergibt es sich von selbst, dass deutlich gemacht wird was nötig ist und was nicht. Nur weil es eine Versicherung gibt, muss man sie nicht abschließen. Zu unserer Beratung gehört es auch, das Verständnis für die Finanzen und die Wirtschaft zu erweitern.
Meine Aufgabe ist, bei der Vielzahl der Angebote in jedem Bereich den Überblick zu behalten und unseren Mandanten ein verlässlicher Ratgeber und Fachmann zu sein.

Ich freue mich auf Sie!

Auf Ihren Erfolg!

Benjamin Berendes

Geschäftsführer der AVAL Financial